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中国光伏，陷入“网暴”困境
发表时间：2024-07-10 11:35:21 来源：本站
“讲述真相的方式众多，其中不少并不诚实。”——赫克托·麦克唐纳，《后真相时代》序言
自 2024 年伊始，光伏行业的“悲叹”之声便未曾断绝，正所谓“爬得越高，跌得越重”，前两年有多风光，今年就有多凄惨。
分布式光伏的问题尚未解决，主产业链也面临“全面”亏损，二级市场依旧黯淡，行业内外，乃至国际社会，针对国内光伏的质疑从未停歇。
无人能够准确预测，这一轮的下行周期会持续多久……
此轮下行周期的核心矛盾，主要源于“产能过剩”。“产能过剩”本是“市场经济”的常见现象，意味着生产产品的能力达到“饱和”，然而关于其具体的评价指标，目前各国尚未达成统一标准。
但产能过剩的类型多样，如果不对“产能过剩”的表述加以明晰，就容易引发不必要的误解，给行业带来不实、负面的舆论影响。
所以在探讨光伏产能过剩时，需要明确其在空间和时间上的界限，避免陷入“后真相”的误区。（所谓“后真相”，指的是在信息传播过程中，真相和逻辑被忽视，情感煽动左右了舆论。）从而长期被消极情绪包围，错失一门“长期主义”的“好买卖”。
界限一：从地域看全球产能不足
“双碳”是全球性的生意。
2024 年以来，光伏主产业链的扩产步伐明显放缓。从 2023 年全球光伏各环节产能状况来看，依据中国光伏行业协会发布的《2023—2024 年中国光伏产业年度报告》：
2023 年多晶硅、硅片、电池片、组件四个环节的产能情况如下：
全球产能分别为 245.8 万吨、974.2GW、1032.0GW、1103.0GW；中国产能是 230.07 万吨、953.74GW、929.83GW、919.80GW；中国产能在全球的占比分别为 93.6%、97.9%、90.1%、83.4%。
由此可知：
其他各国的产能为 15.73 万吨、20.46GW、102.17GW、183.2GW。
2023 年多晶硅、硅片、电池片、组件四个环节的产量情况如下：
全球产量分别是 160.8 万吨、681.5GW、643.6GW、612.2GW；中国产量为 141.29 万吨、668.55GW、591.47GW、517.92GW；中国产量在全球的占比是 91.6%、98.1%、91.9%、84.6%。
由此可得：
其他各国的产量为 19.51 万吨、12.95GW、52.13GW、94.28GW。
仅就现有产能和实际产量数据而言：
中国光伏产业各环节的产能利用率分别为 61.41%、70.10%、63.61%、56.31%；其余各国各环节的产能利用率分别为 124.03%、63.29%、51.02%、51.46%；全球整体各环节的产能利用率分别为 65.42%、69.95%、62.36%、55.50%。
按照欧美等国家对于“产能过剩”的通常评价指标，即产能利用率的正常范围在 79%至 83%之间，超过 90%则表明产能不足，低于 79%则可能存在产能过剩的情况。
那么可以认为，全球光伏产业都存在产能过剩的现象，但显然，这种单一维度的评价方式存在偏差。从需求端来看，当下，全球已有 198 个国家制定了符合本国国情的双碳目标，光伏作为电力行业中性价比最高的降碳方式，自然“重任在肩”。
不久前，梵蒂冈教皇发布公开信，呼吁推动光伏发电，并在罗马西北梵蒂冈城外的意大利圣玛利亚广场区建造一座太阳能发电厂，其发电量足以满足整个梵蒂冈城（825 人）的全部电力需求。
也是在近期，澳大利亚政府启动了 Solar Sunshot 计划，投入 10 亿澳元（约合 6.5 亿美元）支持澳大利亚太阳能组件制造业，该计划获得了业界的广泛支持。
全球各国对光伏的需求正在遍地开花。在需求持续上升的态势下，所谓的过剩产能得以消化，是迟早之事，更何况，也不能排除短期内应用场景的拓展会创造出新的需求市场。
与其说是产能过剩，不如说是区域性的供给失衡。
界限二：从阶段看长远产能不足
“新能源”是人类的未来。
根据光伏行业协会的数据，2023 年，全球光伏新增装机 390GW，同比增长 69.6%，累计装机 1546GW。其中，国内装机 216.3GW。
根据国家发改委能源研究所、隆基绿能和陕西煤化工发布的《中国 2050 年光伏发展展望》指出，到 2050 年，中国光伏发电总装机规模将达 5000GW，占全国总装机的 59%，全年发电量约为 6 万亿千瓦时，占当年全社会用电量的 39%。
这还只是保守估计，更有甚者，挪威第三方咨询机构挪威船级社(DNV)在其最新报告《2024 年中国能源转型展望》中预测，到 2050 年，中国光伏装机容量将达到 5.5 太瓦。
另外，国际可再生能源署测算，为实现《巴黎协定》目标，全球光伏发电装机累计容量在 2030 年至少要达到 5400GW，是截至 2023 年全球总装机容量的 3.5 倍。
在双碳战略目标的引领下，光伏作为当前可预见的成本最低且应用范围最广的能源变革手段，以“长期主义”的视角来看，底气十足。
与其说是产能过剩，不如说是阶段性的供给失衡。
界限三：从结构看先进产能不足
光伏是一个受政策和技术驱动显著的行业，有行业专家曾表示“回顾光伏行业过去 20 多年的发展历程，由于光伏技术和产品更新迅速，光伏行业的建成和规划在建产能长期处于远超市场需求的过剩状态，但先进产能却常常短缺。”
对于这样一个技术迭代频繁的行业，几乎一直处于“先进产能永远短缺，落后产能永远过剩”的局面。
据智汇光伏称“2023 年底，虽然各环节的总产能已经超过 1000GW，但代表先进技术的 N 型产品产能应该不足 400GW，仍低于 2024 年的市场总需求。”
能够满足市场需求的往往是先进产能，因先进产能短缺而导致的供需不匹配，并不符合“产能过剩”的说法和情境。
与其说是产能过剩，不如说是结构性的供给失衡。
综上所述
地域上、阶段性和结构性的供给失衡，是市场经济的一种常见现象。历史上，钢铁、水泥、电解铝以及光伏等众多行业都曾面临所谓“产能过剩”的困境，最终都通过宏观调控或市场化手段得以缓解并发展。
因此，对于阶段性的产能过剩，无需过度悲观，光伏的强大生命力，源于双碳目标所赋予的底气。
另外，有媒体将欧洲“光伏栅栏”的案例作为“产能过剩”的依据，我们难以认同，相反，我们认为光伏产品在房顶之外的应用场景拓展，才是作为“双碳目标”支柱能源的光伏应有的发展方向。
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